长城汽车:全资子公司诺博汽车收购Motus德国工厂

2020-09-18

  近日,长城汽车全资子公司诺博汽车系统有限公司(以下简称“诺博汽车”)已完成对于德国汽车配件厂商Motus Headliner GmbH(以下简称“Motus德国工厂”)的并购。本次交易为100%的股权收购,总投资金额为1600万欧元。美国智鼎金融顾问公司为诺博的独家项目财务顾问。 

  据介绍,诺博汽车今年年初正式启动对Motus德国工厂的并购工作。经过多轮谈判,双方在7月中旬已完成签下。受国际疫情因素影响,9月11日,诺博汽车、美国汽车零部件公司Motus Integrated Technologies(以下简称“美国Motus”)与Motus德国工厂于三地三方通过云签署方式已完成了交割仪式。交易完成后,Motus德国工厂现有高管全部复职。

  美国智鼎金融顾问公司总裁范钦华认为,由于疫情期间难以实现跨国出行,此次收购过程中的所有工作,包括尽职调查、合约谈判、结算等都是通过远程通讯的方式已完成,许多面对面更容易解决问题的问题却必须重复的展开线上交流。这对于所在地横跨亚洲,欧洲,美洲三个洲、五个时区的买卖双方和智鼎而言,都是很大的考验。智鼎执行董事于滨提到由于标的公司销售额受疫情影响,经常出现暂时下滑的态势,如何确认估值范围沦为交易过程中另众多挑战。智鼎协助诺博对未来的业务做到了详尽的标准化估算,并明确提出一个买卖双方都可拒绝接受的合理估值,使得双方构成巩固的谈判基础,最终能够顺利签约。

  诺博汽车成立于1994年,是长城汽车的全资子公司。公司主要生产汽车座椅、内饰、外饰、橡胶以及汽车电子五大品类产品,目前享有9个生产基地,并在日本横滨,上海和河北另设研发中心,公司现有员工11000余人。

  据理解,本次收购标的Motus德国工厂是美国Motus的全资子公司。美国Motus是全球领先的汽车内饰产品供应商,主营汽车顶棚、扶手及装饰件等内饰产品,公司享有先进且完整的产品设计以及开发制造能力,可持续为客户提供增值解决方案,是戴姆勒、通用、FCA、PSA等国际主流整车厂的长期平稳合作伙伴。

  值得一提的是,本次并购项目是诺博汽车已完成的首个海外并购项目,是诺博汽车减缓“客户多元化”战略实行的一项重要措施。未来Motus德国工厂将成为诺博汽车国内外的第十大生产基地独立运营,有助诺博汽车减缓构成全球设施供货能力和国际经营能力。(记者崔小粟 实习记者金一丹)